澳洲基金管理与投资
2015-02-28 14:05 来源：未知 点击：次 编辑：易辰国际
澳洲的基金市场拥有环球最高的人均投资额度，基金行业总量为亚太地区第四大。最新数据显示澳洲基金的总值为1，700万亿，复合年增长率为11.9%。基金的总值远远超出澳洲股票市场的总市值（1，403万亿澳元），同时也是名义国内生产总值GDP的1.35倍。
因澳洲强制性养老金计划而快速发展的养老金基金是这个行业的主要驱动力，该基金立法规定：每个雇主投入雇员9%的工资到政府承认的养老基金，雇员也可以加大投入的资金从而得到税务优惠。这个“9%”的规定将会在2019年到2020年间逐步上升为“12%”，这一新要求预计将会增加500万亿澳元的养老基金。
强而稳定的澳洲经济、世界级别的法规环境和多技能的劳动力更加巩固了澳洲基金市场；同时，精致的市场和高额度的投资资金给予基金市场很大的潜在发展空间。这也吸引了很多海外优质的基金管理公司，从而进一步推进了基金产品的全面发展和营造更多的就业机会。
澳洲基金市场主要分为2大基金类别，管理基金和对冲基金。
澳洲管理基金行业是全球基金行业里最发达的也是亚洲最大的。澳洲强制性养老金计划推动了澳洲基金行业的发展。2012年6月的数据显示，澳洲管理基金市场的总投资已达到1,886万亿澳元，管理基金机构的合并资产为1,500万亿澳元。
澳洲管理基金，从单行业管理基金到多行业管理基金，都给予投资者多元化的投资选择包括：现金、房地产、澳洲固定利率证券、海外和澳洲本地股票等等。
澳洲对冲基金行业在过去五年内也在快速发展，投资总值高达32.6万亿澳元，成为亚太地区第二大对冲基金行业，其控制的资产多于日本和新加坡对冲基金的总和。
行业监管：
澳洲的法规明确列出管理基金企业的全面责任和简化投资过程与法律责任的框架。ASIC是基金市场的主要监管机构，主要负责澳洲投资管理计划注册，审核和监督基金管理经理是否遵守澳洲金融服务法规。其他主要的监管机构为AUSTRAC（主要负责管理澳大利亚反洗钱和反恐融资的法律法规的执行）和ATO（澳洲税务局）。
澳洲基金市场的主要参与者：
机构投资者
澳洲基金市场的主要参与者：
· - 投资项目经理
澳洲境内有131家投资管理企业/基金，其中最大的 30家控制了整个市场85%的基金。一半的企业起源于海外（主要来自欧美），排名为世界500强以内。以市场份额排名，前5大投资项 目管理企业为：Commonwealth Group（9.9%）、Macquarie Bank Group（7.5%），State Street Global Advisors（7.5%）、Vanguard Investments Ltd(6.9%)、AMP Group(5.7%)。
· - 专攻一个投资策略的小规模企业多达200家，这些公司提供的基金产品大部分为股票基金（至少100个）
· - 对冲基金管理公司，超过80%的澳洲对冲基金的投资资产投入海外基金产品说明澳洲基金行业在海外的活跃性极强。
· - 基金投资者：
机构投资者
1. 养老金基金：养老基金资产在2009年12月份是1，232万亿澳元，其中机构投资者的基金总值为797万亿澳元，384万亿澳元是由自营退休金基金机构管理的。
2. 未来基金：是最大机构投资者之一，根据2009年12月的数据，其资产总值为66.2万亿澳元。
3. 保险公司：2009年底的数据显示，保险公司拥有231万亿澳元管理基金的资产其中将近90%投入到养老金基金产品。
- 散户投资者
相关内容
栏目列表
推荐阅读
阅读排行
- 1 典型的私募股权基金结构
- 2 巴拿马基金会
- 3 离岸基金的设立
- 4 澳洲基金管理与投资
- 5 设立离岸信托基金案例
- 6 列支敦士登信托与私人基金会设立
- 7 美国基金投资现状
- 8 听盛基金备案办理
- 9 离岸基金办理介绍
30秒免费人工查询能否注册
